グロース市場を見据えたTOKYO PRO Market上場

2024.3.27|リアルセミナー at 日経・大手町セミナールーム
開催終了
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セミナー内容
TPMの概要からステップアップの実務、さらに上場準備の舞台裏を語る
注目高まるTOKYO PRO Market(TPM)。2017年以降、新規上場社数は毎年過去最高を更新し続けており、2023年12月末で90社を超えています。さらに2023年は4社が一般市場にステップアップを果たしました。TPMへの上場が企業成長を加速させることは、明白な事実と言っても過言ではないでしょう。

本セミナーでは、TPMのJ-Adviserおよび一般市場の主幹事証券会社としてIPOを支援するSBI証券 工藤氏・田中氏と、2023年にTPM経由でのグロース上場を実現したブリッジコンサルティンググループ 伊東氏が登壇。
TPMの概要からステップアップ上場を実現するための実務、そして上場準備の舞台裏を語ります。

成長の選択肢として上場を視野に入れている企業様、必見です。
タイムスケジュール
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TOKYO PRO Marketの概要と現状
株式会社SBI証券 工藤 清隆氏
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TOKYO PRO Marketの“J-Adviser”と一般市場の“主幹事証券” という2足の草鞋を履くSBI証券だからこその目線・想いを込めて、TOKYO PRO Marketについて解説します。

(1)最近のIPOマーケット環境について
(2)TOKYO PRO Marketの概要と現状
(3)当社の強みと上場のご支援体制について

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【上場体験談】
一般市場への株式上場を見据えたTOKYO PRO Market の活用

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 伊東 心氏
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ブリッジコンサルティンググループ株式会社は2022年5月にTOKYO PRO Marketへ、その1年1か月後の2023年6月にグロース市場へ上場を果たしました。自社の上場体験をもとに、TOKYO PRO Market上場を活用した一般市場への上場戦略を紹介します。

(1)TOKYO PRO Market上場準備における論点
(2)グロース上場準備における論点
(3) TOKYO PRO Marketを経由した効果
(4)ステップアップを果たした今思う、経由上場すべき会社・必要ない会社

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【Talk Session&QA】
グロース市場を見据えたTOKYO PRO Market上場

株式会社SBI証券 工藤 清隆氏
株式会社SBI証券 田中 眞司氏
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 伊東 心氏
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(1)TOKYO PRO Market上場および経由上場のメリット
・TOKYO PRO Market上場のメリットは?
・経由上場のメリットは?
・J-Adviser兼主幹事証券が考える、経由上場すべき会社・必要ない会社

(2)上場実務とステップアップを見据えた上場準備の留意点
・TOKYO PRO Market上場実務の要諦は「内部管理体制強化」
・ステップアップを見据えた場合の上場準備留意点
・TOKYO PRO Marketと一般市場、上場実務の量・難易度などの違い
・J-Adviserおよび主幹事証券の連携はどう取るのか?

(3)TOKYO PRO Market市場の在り方・行く末
・小粒化が問題視される一般市場、TPMが解決の一助となるのか
・これからのTOKYO PRO Market市場の課題、目指す企業が押さえておくべきこと

(4)Q&A
皆様からのご質問にお答えします。ご質問はお申し込み時もしくはZoomのQ&Aボタンから承っています。
※ご質問の数や内容によっては、すべてのご質問にお応えできない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

《交流会:15:30~》
特典
講演資料
講師
株式会社SBI証券
営業本部 執行役員 ベンチャーグロース推進部長
工藤 清隆
1996年東京証券取引所に入社。上場審査、人事、マーケットに関わり、その後、事業会社での上場準備経験を経て2010年にSBI証券に入社。2014年以降は公開引受部長としてIPOを推進。これまでSBIが主幹事を務めたIPO会社数約140社(共同主幹事案件含む)のうち、100社強に関与。2023年4月に現部署を立ち上げ、TOKYO PRO Marketの本格展開に向け推進中。
株式会社SBI証券
営業本部 ベンチャーグロース推進部部長
田中 眞司
日興證券(現SMBC日興証券)入社より公開引受業務に従事、宝印刷でのⅡの部等作成要領編集・チェック業務を経て、東海東京証券、SBI証券合わせての公開引受業務経験は約25年にわたり、担当として15社、管理職として約40社のIPO・市場変更等に関与。2023年4月より現職にて、J-Adviser体制整備、TOKYO PRO Market案件に対応。
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
取締役CFO 公認会計士
伊東 心
2006年よりEY新日本有限責任監査法人にて会計監査業務に従事。2014年よりシリコンスタジオ株式会社にてIR業務を担当し、マザーズ市場へのIPOを経験。2017年にブリッジコンサルティンググループ株式会社に入社し、数多くの企業に対するIPO支援プロジェクトを担当した後、2021年より自社のTOKYO PRO Marketへの上場とグロース市場へのIPOを主導。
開催概要
※お申し込みはEdgeやChromeでお願いします。IEからはお申込みいただけません。
開催日時 2024年 3月 27日(水) 14:00~15:30
(交流会 15:30~)
対象者 IPOを検討中の経営者、CFO、経営企画部門、IPO推進部門、管理部門 等
会場 日経・大手町セミナールーム2
〒100-8066 東京都千代田区大手町1丁目3−7 日経ビル6F 会場アクセスはこちら
参加方法 事前ご登録制・無料
定員 100名
共催企業 株式会社SBI証券/三菱UFJ信託銀行株式会社/ブリッジコンサルティンググループ株式会社/株式会社プロネクサス/株式会社オービックビジネスコンサルタント
注意事項 ※講師・共催企業と同業の方、個人の方はお申込みをお断りする場合がございます。
※セミナー内容は予告なく変更する場合があります。
※録画、録音、撮影については固くお断りさせていただきます。
個人情報の取扱い お申込みの際にご入力いただくお客様の個人情報は、セミナーの受付業務に当たり名簿作成を行いお客様へのご対応をさせていただく上で必要なものです。お申込みいただいた個人情報につきましては、セミナー講師、共催・協賛企業にて共同利用させていただきます。
ご記入・ご入力いただいた個人情報に関する各社への開示・訂正・削除等の請求方法につきましては各社ホームページをご参照下さい。

株式会社SBI証券三菱UFJ信託銀行株式会社ブリッジコンサルティンググループ株式会社株式会社プロネクサス株式会社オービックビジネスコンサルタント
問い合わせ先 株式会社オービックビジネスコンサルタント 監査法人支援室/企業成長支援室
obc-as@obc.co.jp 担当:坂本、本澤
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