企業価値を高めるM&A戦略、最前線

近時、PBR1倍割れ状態の上場企業は、企業価値向上の施策としてM&Aやノンコア事業の切り離しをする動きが活発になっています。しかし、その実践においては、情報収集、資金、また投資判断・投資後の統合などのノウハウや人材が不足している事態もあり、補完として、投資ファンドと連携する事例も増えています。また、そのような連携は中堅企業クラスにも広がっています。
本ウェビナーでは、「国内資金の還流と日本の経営資源の活用を促進することで、日本経済及び社会の発展に貢献する」ことをミッションとして、2003年に設立し、21年間で220件超の株式・債権・不動産投資を行ってきた、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 永瀬哲也氏が「事業会社による投資ファンドの活用方法」について、事例を交えながら語ります。

・上場企業および上場検討企業の経営者・経営層、経営企画の方
・M&Aを検討中で投資ファンド活用方法を知りたい方

（１）投資ファンドとは
・役割は企業価値向上の伴走者
・なぜ今、事業会社が投資ファンドと組むのか

（２）事業会社と投資ファンドの連携パターン、メリット・デメリットと成功事例
①投資ファンドからのM&A
【事例】ファンド投資企業を買収、既存事業とのシナジーを創出した事例

②投資ファンドへの譲渡
【事例】オーナー企業の事業承継を支援した事例
【事例】上場子会社経営陣によるMBOを支援した事例

③投資ファンドとの共同投資
【事例】オーナー企業をファンドと一緒に買収し、PMIに投資ファンドを活用した事例
【事例】再生局面の企業への投資において、投資ファンドを活用した事例

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